Découvrez nos formules d’accompagnement personnalisé
Nous proposons des formules variées pour répondre à vos besoins, que ce soit pour une consultation ponctuelle ou un suivi régulier. Nos tarifs sont totalement transparents et sans engagement sur des produits spécifiques. Chaque prestation inclut une analyse rigoureuse de votre situation, un dialogue approfondi et un compte rendu neutre. Nos honoraires couvrent les frais de gestion, les consultations et l’accompagnement administratif. Les montants s’entendent hors éventuels frais externes engagés dans le cadre du suivi ou d’agences partenaires. Aucun service n’est proposé sous forme de formation ou de conseil en produits financiers.
Notre équipe
Des conseillers rigoureux pour votre sérénité
Caroline Durand
Conseillère senior
Domaines
Expertise en accompagnement individuel et structuration de portefeuille, axée neutralité et pédagogie.
Caroline Durand
Conseillère senior
Domaines
Expertise en accompagnement individuel et structuration de portefeuille, axée neutralité et pédagogie.
Paul Lemoine
Conseiller principal
Domaines
Privilégie l’écoute et le dialogue pour un accompagnement adapté à chaque cas. Approche structurée et responsable.
Paul Lemoine
Conseiller principal
Domaines
Privilégie l’écoute et le dialogue pour un accompagnement adapté à chaque cas. Approche structurée et responsable.
Sophie Bernard
Chargée de mission
Domaines
À l’aise avec les projets complexes, Sophie valorise la clarté du dialogue et la rigueur dans l’analyse.
Sophie Bernard
Chargée de mission
Domaines
À l’aise avec les projets complexes, Sophie valorise la clarté du dialogue et la rigueur dans l’analyse.
Luc Moreau
Consultant associé
Domaines
Rigueur, confidentialité et qualité de l’échange humain sont au cœur de son accompagnement.
Luc Moreau
Consultant associé
Domaines
Rigueur, confidentialité et qualité de l’échange humain sont au cœur de son accompagnement.
Déroulement d’un accompagnement
Chaque étape vise à garantir des recommandations factuelles, adaptées à votre situation et sans incitation à la souscription.
Analyse initiale et recueil des besoins
Première rencontre pour clarifier votre profil, vos attentes et vos contraintes, sans engagement sur une proposition.
Qualité d’écoute
Compréhension fine de vos spécificités personnelles.
Diagnostic précis
Évaluation réaliste de votre situation actuelle.
Analyse détaillée du contexte économique
Examen exhaustif du marché pour identifier les tendances pertinentes et proposer une vision neutre.
Étude marché
Analyse sans engagement ni publicité.
Échanges transparents
Rendu clair et pédagogique pour vous assurer de bien comprendre.
Restitution du bilan d’accompagnement
Présentation d’un rapport synthétique reprenant les points clefs, risques éventuels, frais, et perspectives, sans engagement.
Clarté
Informations simples, sans jargon.
Protection
Respect de votre confidentialité.
Propositions pédagogiques et neutres
Recommandations formulées dans un but informatif, destinées à évaluer vos options, sans sollicitation ni promesse.
Information
Contenus pédagogiques donnés à titre consultatif.
Dialogue
Questions sur vos options possibles.
Nos formules tarifaires
Tarification transparente, s’adaptant à tous les profils et toutes les attentes.
Avertissement
Tarifs pour accompagnement pédagogique uniquement.
Consultation ponctuelle
Évaluation rapide, analyse de votre situation personnelle.
Prix TTC, TVA applicable
- Entretien individuel 60 min
- Diagnostic neutre
- Remise d’un compte rendu
- Aucune démarche commerciale
Forfait accompagnement
Suivi sur plusieurs rendez-vous selon votre rythme.
TVA et frais inclus
- Trois entretiens inclus
- Accompagnement personnalisé
- Clarté sur les frais
- Pas de sollicitations
- Rapport de synthèse
Suivi annuel structuré
Accompagnement trimestriel pour un suivi rigoureux.
Inclut TVA
- Quatre rendez-vous par an
- Analyse continue
- Compte rendu annuel
- Tarif préférentiel
- Confidentialité renforcée
Services complémentaires
Étude approfondie dossier
Évaluation spécifique d’un projet complexe ou exceptionnel.
€70.00
Tous services incluent TVA
Rapport écrit personnalisé
Compte rendu détaillé envoyé sous 5 jours ouvrés.
€50.00
Tous services incluent TVA
Informations de paiement
Méthodes acceptées
- Virement bancaire
- Carte bancaire
Conditions principales
- Règlement avant prestation
- Pas d’engagement sur résultat
- Informations données à titre général
Aucun taux d’endettement annuel, accompagnement sans engagement.
Licence d’activité validée
Comparatif de nos services
Transparence, neutralité et absence de sollicitation directe.